Sharekhan关于Zydus Wellness的研究报告
由于消费者需求的复苏，Zydus wellness Limited (ZWL)在2023财年第四季度的销量增长环比改善至4%，而在2023财年第三季度的销量持平。收入同比增长11.4%，至71.3亿卢比。预计未来几个季度的销量增长将有所改善。投入价格下降和价格上涨约8%，使毛利率在第四季度保持在50.8%的水平(环比提高696个基点)。管理层预计毛利率将在2024财年超过51%的2022财年水平，并在2025财年进一步提高。世卫组织反对使用非糖甜味剂来控制体重或减轻体重的新指南不太可能在短期内对无糖产品的吸引力产生任何影响。
前景
该股在过去一年表现不佳，市盈率为2024e财年/ 2025e财年的24倍/20倍。我们维持对该股的买入建议，目标价不变，为1,740卢比。
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Zydus Wellness- 18 -05 - 2023 - khan
