Sharekhan对Dixon Technologies的研究报告
24财年第一季度的综合业绩喜忧参半，尽管收入增长了约15%，但公司未能达到人事管理部门的预期。调整后的PAT同比增长强劲，达到51%。管理层预计，新客户的增加、所有关键领域的强劲订单以及新垂直领域的扩大将推动增长。由于运营杠杆、后向整合以及通过消费电子和照明领域的ODM解决方案增加的收入贡献，OPM可能会扩大。
前景
我们的内置收入/盈利复合年增长率为28%/42%(23- 25财年)。我们认为，移动部门的增长和新垂直领域的吸引力是关键的增长催化剂。目前，该股的交易价格为~63倍/~48倍的FY24/ fy25每股收益。鉴于估值丰厚，我们继续维持持有Dixon股票，修正后的预期市盈率为4300卢比。
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Dixon Technologies - 27 -07 - 2023 - khan
