Sharekhan关于Kajaria陶瓷的研究报告
对于2024财年第一季度，运营业绩基本保持一致，但略微下降的销量增长被高于预期的opm所抵消。净现金盈余环比上升。管理层保持了14% -16%的同比综合收入增长，这得益于13% -15%的同比销量增长和14% -16%的2024财年opm。下半年需求增长强劲。西坎德拉巴德的商业化生产和盖尔普尔的现代化生产将于8月开始。尼泊尔合资项目仍在按计划于2024年3月投入使用。
前景
考虑到房地产行业上升周期带来的强劲需求和有利的行业出口前景，我们维持对Kajaria Ceramics的买入评级，修正后的预期市盈率为1,600卢比，提高了我们的估值。
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Kajaria陶瓷- 27 -07 - 2023 -可汗
