Sharekhan关于Cipla的研究报告
2024财年第一季度的盈利能力分别比我们和市场预期高出15.7%和15.9%，这主要得益于美国市场的持续强劲增长和印度市场的复苏，从而改善了产品组合。美国业务的增长主要得益于gRevlimid和Lanreotide等关键产品的持续表现，以及沙丁胺醇(Albuterol)市场份额的稳定。长期业务收入的增长有助于印度业务收入的复苏。
前景
我们将23- 25财年的盈利增长预期从之前的15.2%修正为22.6%，因此将预期目标上调至1279卢比(之前为1,030卢比)，并将评级上调至买入。股票交易价格较低，分别为24财年和25财年每股收益预期的22.7倍和19.4倍，而同行交易价格分别为24财年和25财年每股收益预期的28.2倍和23.3倍，表明估值具有吸引力。
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Cipla - 27 -07 - 2023 - khan
