Motilal Oswal关于ONGC的研究报告
ONGC报告的EBITDA为1634亿卢比(同比-12%，季度-20%)，比我们的预期低22%，原因是23财年第四季度其他费用增加。净亏损为25亿卢比(与我们的PAT测试1093亿卢比相比)，其中包括与服务税和商品及服务税适用于特许权使用费相关的持续争议相关的924亿卢比的特殊项目。管理层预计，在乐观的情况下，KG-DWN-98/2将于8月23日开始生产石油，在最坏的情况下，将于10月23日开始生产石油。根据之前的指引，石油产量峰值可能在40-45万桶/天之间。
前景
我们对独立业务的估值为6倍FY25E，每股收益为30.4印度卢比，加上33印度卢比的投资价值，得出我们的预期价值为215印度卢比，这意味着35%的潜在上涨空间。我们重申对该股的买入评级。
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