私募股权和风险资本支持的Capital Small Finance Bank Ltd已向印度证券交易委员会(Sebi)提交了文件草案,通过公开发行筹集资金。
首次公开募股包括新发行45亿卢比,以及现有股东和发起人出售至多241.2万股股票。
OFS包括阿曼印度联合投资基金II的83.7万股,PI Ventures LLP的33.7万股,Amicus Capital Private Equity I LLP的60.5万股,Amicus Capital Partners India Fund I的70178股和其他股东的56.4万股。
Nuvama Wealth Management、DAM Capital Advisors和Equirus Capital是此次发行的牵头管理人。
该银行表示,此次发行筹集的资金将增强该行的一级资本,以应对资产增长(尤其是贷款和投资)驱动的未来资本需求,并确保符合印度央行的资本充足率规定。
该银行得到了私人投资者的支持,包括Amicus Capital,阿曼印度联合投资基金(ojif)和Pi Ventures。该银行最近获得了Max Life Insurance Company Ltd的股权投资,对该银行的少数股权估值超过1600亿卢比。
这家总部位于贾朗达尔的银行于2000年由Samra成立,更名为Capital Local Area bank,并于2016年4月24日开始银行业务,成为印度首家小型金融银行(SFB)。
从47家分行开始,现在已经扩展到172家分行,遍布德里、哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦、喜马偕尔邦和昌迪加尔联邦领土。该银行提供一系列贷款产品,包括针对中小企业、农业、住房和其他需求的贷款产品,主要服务于小额借款人。
在2023年6月的季度,该银行的总业务增长了15.6%,达到12583.68亿卢比。本季度,该银行的税后利润为3010亿卢比,而去年同期为182.8亿卢比。总收入为202.29亿卢比,而不是162.91亿卢比。
截至2023年6月,其预付款总额为551.9亿卢比,而其存款总额为7064.35亿卢比,其中活期和储蓄存款份额为40.04%。总不良资产和净不良资产分别从2.93%和1.7%改善至2.81%和1.37%。








